Considérée comme une théorie de l’intrigue horrible il y a quelques années, la manipulation du prix de l’or (et de l’argent) est maintenant largement discutée dans les grands médias. Il est inutile de crier devant le scandale, cela dit : soyez plus intelligent : faites comme les Chinois !
Qui manipule le prix de l’or ?
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En septembre 2020, la banque JP Morgan a été condamnée à verser 920 millions de dollars pour gérer les prix de l’or, de l’argent, du platine, du palladium et du trésor pendant au moins huit ans, en utilisant une technique appelée usurpation, qui consiste à passer des dizaines de milliers de commandes sans intention de les honorer, et de les retirer seulement avant ils sont exécutés.
Cela donne aux acteurs du marché une idée erronée de l’état de l’offre et de la demande sur un actif.
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Une amende de ce montant est historique.
Et JP Morgan n’est pas loin seul ici…
Déjà en 2016, c’était au tour de Deutsche Bank de se faire prendre la main dans le sac, payer une amende de 60 millions de dollars pour clore l’affaire.
En janvier 2021, Deutsche Bank a de nouveau accepté de verser 130 millions de dollars contre l’abandon des actions criminelles.
Ce ne sont là que quelques exemples où le coupable est puni, promet de ne pas recommencer, reste silencieux pendant un certain temps avant de reprendre « les affaires comme d’habitude ».
Maintenant, la technique d’usurpation peut avoir une influence sur les prix à plus ou moins court terme, c’est vrai, mais pas inverser une tendance de fond.
L’ or et l’argent sont sur un marché haussier à long terme et ni l’usurpation ni d’autres techniques de manipulation (comme la vente du même lingot non alloué à plusieurs acheteurs) ne changeront cet aspect.
Plan de l'article
Mais pourquoi manipuler les cours de l’or et de l’argent ?
L’ or est le canari de la mine.
L’ or est le baromètre du système.
L’or est la seule monnaie universelle réelle et existe depuis des milliers d’années.
L’ or est la norme pour déterminer la valeur d’autres actifs.
L’illusion du papier-monnaie ne doit en aucun cas s’effondrer immédiatement et non pas incontrôlé.
Comme l’explique très bien Jim Rickards dans son New Advocacy for Gold : il fait partie des échecs entre les deux principaux pôles de la scène géopolitique mondiale.
D’une part, les banques centrales occidentales organisent la manipulation du prix de l’or, et d’autre part, la Chine le fait très bien, car elle lui permet d’acheter de l’or moins cher.
L’or peut être considéré comme des jetons à une table de poker.
Il est nécessaire d’avoir autant de jetons que possible pour le moment où le parti s’arrête, au moment de la Grande Réinitialisation, lorsqu’il réinitialise le système monétaire mondial comme cela s’est produit lors des accords de Bretton Woods.
Et la Chine veut au moins avoir quelque chose à voir avec les États-Unis. Il est le patron du Nouveau Monde qui s’occupe de celui de l’Ancien Monde.
La Chine est aujourd’hui le premier producteur mondial d’or avec 383 tonnes en 2019 contre 200 tonnes aux États-Unis.
Officiellement, la Chine possède 1 950 tonnes d’or (chiffres de décembre 2020).
Même si la Chine sous-estime certainement ses réserves pour des raisons stratégiques évidentes, elle est encore loin des 8 133 tonnes officielles détenues par les États-Unis.
La Chine veut donc acheter plus d’or et un prix inférieur va bien.
Pour leur part, les États-Unis ne veulent pas que le dollar s’effondre, mais ils veulent un dollar plus faible pour l’inflation afin d’alléger le fardeau de la dette.
Au contraire, la Chine ne veut pas d’inflation, car elle a érodé la valeur de ses réserves en dollars. En guise de compromis, la Chine peut acheter de l’or moins cher. La Chine utilise l’or comme couverture pour compenser ses avoirs en bons du Trésor américain.
La Réserve fédérale américaine, pour sa part, convient que le prix de l’or va augmenter, mais ordonné. Surtout pas trop fort, pas trop rapide.
Pourquoi acheter de l’or si ces grands joueurs parviennent à manipuler le prix ?
Parce que la manipulation ne peut pas durer éternellement. Même s’il est inférieur à 1 %, il faut quand même un minimum d’or physique pour manipuler le prix sur le marché du papier, et il arrivera un moment où les manipulateurs manqueront.
Il y aura également un moment où la Chine aura suffisamment d’or, avec un bon rapport or/PIB, égal ou supérieur à celui des États-Unis.
Le rapport entre l’or et le PIB indique le montant de la monnaie « réelle » qui soutient l’économie réelle. C’est l’opposé de l’effet de levier de la dette publique.
En 2017, le ratio américain était de 1,8 %. Pour la Chine, le ratio a été estimé à 1,5 %, mais la Chine n’est pas transparente sur la quantité d’or détenue dans ses réserves. À titre d’information, la Russie avait un ratio or au PIB de 5,6 %, soit trois fois le ratio américain.
Devinez ce que seront les champions du Nouveau Monde…
Lorsque la Chine aura suffisamment d’or, les États-Unis pourront dévaluer le dollar en augmentant le prix de l’or.
Soyez donc intelligent.
Faites plaisir aux Chinois et achetez de l’or alors qu’il est moins cher.
Au final, le prix n’a pas d’importance !
Le prix sert uniquement à obtenir le plus de métal possible pour son « argent ». Une fois que vous possédez de l’or (et de l’argent), le prix ne compte plus.
Parce que, comme le dit Charles Gave, les banques centrales s’occupent des taux d’intérêt et des taux de change, dont dépendent tous les autres prix. Donc aujourd’hui, tous les prix sont erronés.
D’autre part, si les taux d’intérêt sont artificiels, le prix de la monnaie est faux et donc la monnaie n’est pas peuvent davantage être utilisés comme outil pertinent pour mesurer la valeur des biens et des services. Le prix de l’or en euros ou en dollars n’est donc pas une bonne mesure.
En réalité, il n’y a plus de monnaie réelle. Il n’agit plus comme une « réserve de valeur »
Et quand tout va mal, nous nous tournons vers la seule valeur qui a survécu depuis des milliers d’années : l’or.
C’est un simple bon sens… et nous n’avons pas le choix.
Oui, l’argent est en or. Enfin, la seule vraie « bonne » monnaie. Comme le dit la loi de Gresham, « Le mauvais argent poursuit le bien. »
La mauvaise devise est l’euro. Nous l’utilisons pour payer nos dépenses, payer nos factures. La bonne monnaie est l’or. Il sera expulsé de la mauvaise monnaie et couragé comme réserve de valeur.
Mais ils manipulent les prix pour nous empêcher de le comprendre.
Cela ne fonctionne pas trop mal, car à l’heure actuelle, très peu le comprennent vraiment.
Ne perdez pas de temps
Actuellement, or représente moins de 0,5 % des actifs financiers mondiaux, contre 3 % il y a 40 ans. Ne perdez donc plus de temps, car lorsque le nombre de personnes qui comprennent l’intérêt de l’or est trop important, les autorités imposeront des contrôles sur les taux de change, les prix et le capital.
Au premier clic, le cours de l’or dans la devise actuelle explosera à la hausse, et plus encore dans la devise de demain érodée par l’inflation.
La manipulation du marché physique est plus compliquée : elle a été observée pendant la pandémie au printemps 2020. À mesure que la demande et l’offre limitée ont augmenté, le prix du métal physique a explosé, avec des primes très élevées ( 30 %) par rapport au prix.
Il était presque impossible de mettre la main sur la physique (peut-être quelques barres, mais les pièces n’ont pas été retrouvées !)
Cette situation n’a jamais été observée depuis 30 ans, selon plusieurs acteurs du secteur.
Les investisseurs doivent comprendre le vrai problème et l’absolu doivent posséder de l’or et de l’argent physiques malgré les pompes à court terme.
Et il faut le comprendre avant de trop le comprendre, car à ce moment-là, ils fermeront les portes et nous serons pris au piège, avec un euro numérique inutile que nous pourrons dépenser comme on nous l’a dit et non autrement.
Bref, manipulé ou non, vous devez posséder de l’or et de l’argent. Il sera toujours temps d’échanger cette richesse, au bon moment, contre la prochaine devise saine ou la prochaine classe d’actifs sous-évaluée.
En attendant, accumulez aussi longtemps que le prix est traité.
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